Trzeci film oparty na serii powieści Borisa Akunina „Priklucheniya Erasta Petrovicha Fandorina”. W pociągu z Petersburga do Moskwy zamordowano generała Chrapowa i nikt poza Erastem Pietrowiczem nie jest podejrzany, ponieważ morderca podszył się pod Fandorina. Na rękojeści noża, którym zadźgano Chrapowa, widnieją inicjały BG należące do organizacji terrorystycznej, która trzyma oba stołeczne miasta (Moskwę i Petersburg) w strachu. Tym razem Fandorin nie jest jedynym, który próbuje rozwiązać sprawę — śledztwo przejmuje generał Pożarski, słynny detektyw...