Muzyczna przypowieść o osobliwym, lecz życzliwym mężczyźnie imieniem Bayani, który wprowadza się do konserwatywnej podmiejskiej dzielnicy i zakłóca jej dotychczasowy komfort wynikający z jednolitości. Nie wygląda ani nie zachowuje się jak inni, co wywołuje strach i panikę, a w końcu prowadzi do żądania, by opuścił dzielnicę. Cousin Wonderlette zaprzyjaźnia się z Bayanim i razem stawiają czoła przeciwnikom, na których czele stoi manipulująca i pozbawiona skrupułów agentka nieruchomości Lobelia Gerber.