Andrej Ivanovich jest oszołomiony, gdy woda, do której pluje, nagle staje się czarna. Nagle jego świat wywraca się do góry nogami: jego pies potrafi latać, a on sam czuje się jak pies. Wpada do niego sąsiad, który znika w kłębach dymu. Gdy jednak Andrei Ivanovich postanawia wypić smoliście czarną wodę, dzieje się coś nieoczekiwanego.