Po dziesięcioleciach walk politycznych Pepe Alalu (70), przywódca lewicowej partii w Jerozolimie, postanawia ubiegać się o urząd burmistrza świętego miasta. Choć jego szanse są niewielkie, Pepe wierzy, że należy przedstawić opinii publicznej alternatywę. Dołącza do niego Michael (32), jego syn i reżyser filmu, i razem wyruszają do walki niczym Don Kichot i Sancho Pansa z potężnymi wiatrakami najbardziej skomplikowanego miasta na całym świecie — Jerozolimy.