Jest końcówka 2004 roku. 34-letni Anglik Alistair Appleton ma wkrótce polecieć z Londynu na wybrzeże Brazylii, gdzie po raz pierwszy wypije ayahuaskę. Z humorem, wnikliwością i wyczuciem Alistair dzieli się z nami tym doświadczeniem i rozmawia z kilkorgiem uczestników przed ceremoniami z ayahuaską i po nich. Przez ostatnich kilka lat Alistair pracował jako prezenter telewizyjny. W 2000 roku zaczął jeździć do Centre for World Peace and Health w Szkocji, by uczyć się medytacji. Gdy w 2004 roku psycholożka kliniczna Silvia Polivoy otworzyła ośrodek leczenia ayahuaską w Bahia, Alistair stawił czoła swoim lękom i skorzystał z okazji, by wziąć w nim udział.