Procida, mała wyspa w Zatoce Neapolitańskiej. Ostatnie dni lata. Okres dorastania Domenica dobiega końca, podobnie jak jego burzliwa relacja z Marcello. Domenico szuka schronienia w domu Antonia, swojego najlepszego przyjaciela, ale wkrótce zostaje sam z Lallem, trzynastoletnim bratem Antonia. Rozpoczyna się podróż ku odkrywaniu siebie, na granicy między dorastaniem a dojrzałością. Spotkanie z Sarą, transpłciową kobietą, wydobędzie na światło dzienne pragnienia obu chłopców.