Piękna Chinka, szukająca pomocy u detektywa z San Francisco, Jamesa Lee Wonga, zostaje zabita zatrutą strzałką w jego przedpokoju, zdążywszy nabazgrać na kartce jedynie „Captain J”. Okazuje się, że była księżniczką Lin Hwa, odbywającą tajną misję wojskową dla chińskich sił walczących z japońską inwazją. Pan Wong trafia w tej sprawie na dwóch kapitanów, których nazwiska zaczynają się na J, a żaden z nich nie jest do końca tym, za kogo się podaje; nad nabrzeżem unosi się mgła, a ktoś wciąż ma tę strzelbę strzelającą zatrutymi strzałkami...