Początek XX wieku. W Monachium zaczęła ukazywać się leninowska „Iskra”, nielegalna gazeta rosyjskich socjaldemokratów. Rosyjska konspiratorka Konkordiya przybywa z Monachium na dworzec kolejowy w bułgarskim portowym mieście Warna. Spotyka Bułgara Ivana Zagubanskiego i przekazuje mu dwie walizki z podwójnym dnem, w których ukryto tajny transport najnowszego numeru gazety. O młodym, odważnym rewolucjoniście Ivanie Zagubanskim, który jako jeden z pierwszych kurierów przywoził Iskrę z zagranicy. Film ukazuje ideologiczne i moralne starcie ludzi przygotowujących rewolucję ze strażnikami królewskiego porządku.