Gdy wpływowy chiński artysta Ma Liang (znany również jako Maleonn) zdaje sobie sprawę, że jego ojciec Ma Ke, ceniony reżyser opery pekińskiej, cierpi na chorobę Alzheimera, zaprasza go do współpracy nad swoim najbardziej ambitnym jak dotąd projektem — przejmującym, magicznym, autobiograficznym przedstawieniem teatralnym z naturalnej wielkości mechanicznymi lalkami, zatytułowanym „Papa's Time Machine”. Tworząc ten spektakl, obaj mężczyźni konfrontują się ze swoją śmiertelnością, zanim zabraknie czasu, a wspomnienia zaginą na zawsze.