Michaił ma 59 lat i od ponad 30 lat pracuje w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, gdzie mieszka również w samodzielnie zbudowanym warsztacie. Ma ukochaną ciężarną córkę, hobby polegające na malowaniu obrazów oraz ulubiony samochód w niebiańskim kolorze. Natasza, magazynierka, proponuje mu układ: oddać składowany w magazynie złom do punktu skupu i podzielić się pieniędzmi. Michaił lituje się nad Nataszą i się zgadza. W drodze do punktu skupu zostaje zatrzymany przez policję. Aby uniknąć postępowania sądowego, Michaił prosi dyrektora firmy, by nie zgłaszał kradzieży. Dyrektor się zgadza, ale mimo to zwalnia Michaiła. Teraz zostaje bezdomny i bezrobotny…