Sercem tego niezwykłego, pełnego muzyki filmu dokumentalnego jest historia samego Mel Cherena, „ojca chrzestnego”. Film ukazuje uwarunkowania kulturowe, które doprowadziły do rozkwitu disco, powstania West End Records i Paradise Garage, a w końcu do nadejścia AIDS i jego niszczycielskiego wpływu na społeczność muzyczną i gejowską Nowego Jorku. Jednak, podobnie jak samo disco, film ma przede wszystkim radosny charakter. Wśród wielu osób, które w nim występują, są Randy Jones, Junior Vasquez i Louis Vega. To sugestywne dzieło zainteresuje każdego, kto kiedykolwiek tańczył do jakiejkolwiek muzyki.