Po zabiciu członka gangu Willy i Jetso uciekają do Tajlandii. Willy uczy się czarnej magii od czarownika i wykorzystuje ją, by przetrwać kolejne ataki. Jednak jego żądza władzy prowadzi go do zamordowania mentora, oszpecenia ukochanej i kradzieży zakazanej księgi zaklęć. Teraz Jetso musi powstrzymać Willy’ego, zanim ten nauczy się z księgi i stanie się niepowstrzymanym złym potworem.