W Hamburgu sędziwy czarodziej szuka następcy. Około dwunastoletni Freddie znajduje księgę zaklęć czarodzieja i potrafi odczytać kilka wersów swojemu przyjacielowi Emmie. Dziewczynka powtarza te słowa, dodając pełne irytacji zaklęcie dotyczące Mickeya, chłopca, który często jest dla niej niemiły. Następnego ranka Mickey budzi się w ciele Emmy, a Emma w ciele Mickeya. Czarodziej odnajduje księgę, zabiera ją i znika, pozostawiając Freddy’ego bez możliwości odwrócenia zaklęcia, które po 54 godzinach stanie się trwałe. Freddy, Emma i Mickey muszą wspólnie poszukać rozwiązania, odkrywając przy tym prawdę o rolach płciowych, odwadze, przyjaźni i sobie nawzajem.