Przed obowiązkową emeryturą, w ostatnim dniu pracy, Marshall, główny funkcjonariusz służby imigracyjnej na lotnisku JFK, zatrzymuje grupę Latynoamerykanów i poddaje ich serii upokarzających sytuacji. Zaślepiony uprzedzeniami Marshall doprowadza do śmierci młodego Brazylijczyka. Po odbyciu kary więzienia Marshall udaje się do Brazylii, śmiertelnie chory i desperacko poszukujący sposobu na odkupienie swojej winy. W tej podróży przewodniczką jest Bia, młoda prostytutka.