Dyrektorka prywatnej szkoły Khongorzul jest samotną matką i mieszka z nastoletnią córką Tsetseg oraz niepełnosprawnym synem Jargalem. Kiedy 19-letnia tancerka Tsetseg zakochuje się w starszym od niej o 10 lat handlarzu narkotyków Tugsie, życie Khongorzul i jej rodziny zmienia się na zawsze. Chcąc dowiedzieć się, z kim spotyka się jej córka, Khongorzul wszczyna śledztwo, a podczas jednej z nieoczekiwanych konfrontacji przypadkowo zabija chłopaka córki. Ukrywa ciało i stara się żyć jak najbardziej normalnie. Dandar, detektyw tuż przed emeryturą, dostaje ostatnie zadanie: ma odnaleźć Tugsia, a przy okazji trafia na sprawę morderstwa popełnionego przez Khongorzul. Dandar odkrywa, że Tugs był handlarzem narkotyków i kobieciarzem, a jego śmierć była zwykłym wypadkiem. Zamiast wydać Khongorzul, pomaga jej uniknąć kary za morderstwo.