Carlo, policjant, po przechwyceniu rozmowy telefonicznej przeprowadza nalot narkotykowy na prywatną imprezę w apartamencie Rosanny Clerici w ekskluzywnej dzielnicy, a ona zostaje aresztowana. Gdy policja i goście wychodzą, z pokoju wychodzi sześcioletni Giulio, syn Rosanny, i pyta Carla, gdzie jest jego matka. Widząc, że to Carlo odpowiada za aresztowanie jego matki, Giulio rusza za nim i pozostaje przy nim, dopóki jego matka nie zostanie uwolniona. Carlo robi wszystko, co możliwe, by opieka społeczna lub ktoś inny zajął się dzieckiem, ale sąd informuje go, że do czasu znalezienia lepszego kandydata to on najlepiej nadaje się do sprawowania nad nim opieki. Choć Giulio wywraca życie Carla do góry nogami, Carlo w końcu zaczyna lubić chłopca i zakochuje się w jego matce, Rosannie, podczas gdy ta przebywa w więzieniu. Film kończy się uwolnieniem Rosanny z więzienia, po czym cała trójka wychodzi na kolację.