Ta opowieść o brytyjskiej służbie morskiej działającej u wybrzeży Chin przedstawia Toma Fellowsa, kapitana statku przemycającego opium, który trafia do osławionego chińskiego lokalu zwanego „The House of a Thousand Delights”. Znajduje tam piękną dziewczynę, Mary Blake, związaną i uwięzioną. Wszczyna bójkę, podczas której ratuje Mary, po czym ją traci, gdy ucieka do hotelu. Podąża za nią i odkrywa, że jest uwikłana w jakąś tajemniczą działalność. Wie jednak o niej więcej, niż ona o nim (bo nie jest tym, za kogo się podaje — podobnie jak ona), więc trzyma się blisko niej, posuwając się nawet do użycia karabinu maszynowego, by rozpędzić tłum w chińskiej świątyni.