W 1931 roku początkujący pisarz Christopher Isherwood, na zaproszenie swojego przyjaciela W. H. Audena, udaje się do Berlina, by korzystać z gejowskiego seksu, którego w mieście nie brakuje. Zakochuje się w zamiataczu ulic Heinzcie i opłaca rachunki za leczenie jego chorowitej matki, co spotyka się z dezaprobatą jej drugiego syna, nazisty Gerhardta.