Choć aspirujący twórca komiksów, Michio, ma piękną kochankę o imieniu Suzuko, ślubuje, że nie będzie z nią sypiał, dopóki jego praca nie zostanie oficjalnie opublikowana. Aby w końcu stworzyć coś, co się sprzeda, informuje ją, że jego kolejne dzieło będzie komiksem erotycznym, lecz zaskakuje go jej stwierdzenie, że jego pomysł w ogóle nie oddaje uczuć prawdziwych kobiet. Tego samego wieczoru jedna z postaci Michio, młoda demoniczna dziewczyna, dosłownie ożywa, wyciągając się prosto z kartki jego rękopisu. Zaniepokojona kierunkiem, w którym zmierza życie Michio, dziewczyna wciela się, aby pomóc mu spełnić jego marzenie. Mając to na celu, szybko przemienia Michio w piękną dziewczynę o imieniu „Michiko”. Pomagając Michiko zrozumieć prawdziwe uczucia kobiet, demoniczna dziewczyna towarzyszy jej przez jeden dzień w mieście. … [Istnieją dwie różne wersje z dwoma różnymi tytułami: Magical sex: Midara hime no bôken (wersja R18) i Magical Michiko (wersja R15)]