Robert Wells jest Amerykaninem urodzonym w Chinach, który nie wie, że ma przyrodniego brata pochodzenia wschodnioazjatyckiego. Wuj wysyła go, by pomógł Rayowi Williamsowi budować mosty w Chinach. Williams współpracuje z chińskimi reakcjonistami i kompromituje Wellsa, uzależniając go od narkotyków. Wells w końcu zostaje wyrzutkiem, a gdy odnajduje go jego przyrodni brat, Kong Sue, syn Lorda Thundergate, wpływowego mandaryńskiego reakcjonisty, jest otępiały.