W latach 70. rodzinę młodego nauczyciela Lebiediewa, mieszkającego na obrzeżach buriackiej wsi, dotknęła tragedia. We wsi grasowały wilki. Nie oszczędziły ani samego Aleksieja Lebiediewa, ani jego żony Katji. Podczas krwawej rzezi urządzonej przez drapieżniki oboje zginęli. Ich młodzi synowie, Kiriłł i Filip, cudem uniknęli losu rodziców. Jednak jeden z chłopców został ugryziony w ramię przez starego wilka… Chłopcy trafili do sierocińca. Do naszych czasów dożył jednak tylko Kiriłł. Jego brat Filip ginie w tajemniczych okolicznościach, ale nikt nie widział jego ciała. Tymczasem, już w naszych czasach, w podmoskiewskiej wsi krwiożerczy potwór zabija zwierzęta gospodarskie należące do miejscowego rolnika. Sprawę badają lokalni funkcjonariusze organów ścigania, Stanislava Oshurkova i Anton Mikhailishin. W trakcie śledztwa mieszkańcy wsi giną jeden po drugim…