Po tym, jak ujrzał portret Madiny Banu, tancerki na dworze szacha, śpiewak Murad-ali zakochuje się w pięknej kobiecie i wyrusza na jej poszukiwanie. Bohater trafia do pałacu szacha i wkrótce przekonuje się, że jego uczucie jest odwzajemnione. Jednak szach dowiaduje się o jego przybyciu. Rozgniewany władca daje mu wybór: wyrzeczenie się ukochanej albo spalenie obojga na stosie.