Pastor Paul Lempelius przybywa na wyspę HIiumaa, która zdaje się końcem świata. Pełniąc posługę duszpasterską w Reigi z całego serca i w prawdzie, Lempelius ma nadzieję uwolnić się od brzemienia przeznaczenia. Miejscowi jednak hołdują pogańskim tradycjom i nie ufają surowemu królestwu Bożemu, o którym naucza ich Lempelius. Piękna, lecz bezdzietna żona pastora, Catharina, tęskni za radością życia i czułością, których nie zazna ze strony męża. Miłość oferuje jej za to młody pastor Jonas Kempe. Ich uczucie, wbrew wszelkim prawom, oraz pierwotny styl życia wyspiarzy staną się próbą dla odkupienia Lempeliusa.