Robert Pułaski i Rachel Rubin mają zaledwie po 10 lat, kiedy spotykają się w szkole muzycznej. W wielokulturowej Łodzi, mieście tętniącym życiem i przeżywającym w okresie międzywojennym wielki rozkwit, czas płynie pozornie beztrosko w kręgach ziemiańsko-burżuazyjnych, do których należą Robert i Rachel. Obydwoje żyją muzyką i marzą o tym, że wystąpią kiedyś razem na scenie prestiżowego Carnegie Hall w Nowym Jorku. Nie spodziewają się, że wybuchnie wojna...