Gdy dobiega końca jego kadencja, Lucifer, pierwszy Diabeł, musi przekazać władzę nad Piekłem Jamesowi Burnettowi. Burnett ma jednak nowe plany wobec Piekła, obejmujące zmianę jego wizerunku i przeniesienie go w inne miejsce. Wraz ze swoim adwokatem, Richardem Cooperem, i piękną pomocnicą Tori wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla potępionych. Po długich poszukiwaniach wybierają New Jersey. Gdy rozpoczyna się budowa, James wciela w życie plan zgromadzenia jak największej liczby dusz, by móc rzucić wyzwanie Królestwu. Tymczasem Lucifer, wraz ze swoją żoną Eve i adwokatem Judaszem, przybywa do Jersey, by pokrzyżować plany Jamesa. Po kilku nieudanych próbach powstrzymania go Lucifer zwraca się o pomoc do siły wyższej.