Paras (Mahipal) ginie na morzu, gdy statek jego ojca wpada w sztorm. Ratuje go ubogi wieśniak, który wychowuje go jak własnego syna. Paras dorasta i staje się znakomitym szermierzem oraz śpiewakiem. Wkrótce sława Paras dociera do pałacu i cesarz wzywa go, by dla niego zaśpiewał. Zadowolony ze śpiewu cesarz obiecuje spełnić jego życzenie, a Paras prosi o rękę jego córki (Gitanjali). Rozwścieczony cesarz postanawia go ukarać. Gdy jego plany zawodzą, zamierza zabić Paras, jednak Paras ucieka, a przy okazji ratuje księżniczkę, która się w nim zakochuje. Udając, że pogodził się z porażką, cesarz każe Parasowi odnaleźć rzadki klejnot i stwierdza, że dopiero wtedy będzie mógł poślubić jego córkę. Paras się zgadza, ale nie ma pojęcia, gdzie znajduje się ten rzadki klejnot, podobnie jak nikt, kogo zna.