Po wyjściu z więzienia Ghasem rusza na południe, by odnaleźć swojego przyjaciela Abbasa. Na miejscu najpierw wdaje się w bójkę z mężczyzną, przez którego trafił do więzienia, a potem poznaje dziewczynę o imieniu Zari. Wie jednak, że jej bogaty ojciec nie zgodzi się, by ją poślubił, więc z pomocą przyjaciela Abbasa ucieka z dziewczyną do Teheranu. Przysparza mu to wielu kłopotów.