Zbiór dwóch ulubionych krótkometrażowych filmów z festiwali kina gejowskiego. W „Foreign Relations” młody mężczyzna wybiera się na zorganizowaną wycieczkę po Europie i trafia na intrygującego, seksownego greckiego współlokatora. Musi zadać sobie odwieczne pytanie: „Gej czy po prostu Europejczyk?”. Drugi film krótkometrażowy, „Daddy's Big Girl”, opowiada o kobiecie, która próbuje pogodzić się z ojcem, choć nie może przestać zwracać uwagi na jego półnagich męskich towarzyszy.