Bohaterem filmu jest ksiądz z bogobojnej mieszczańskiej rodziny, którego kontestacja młodzieżowa 1968 roku zastała u progu studiów wyższych. Był potem proboszczem na południu, na jakiejś malowniczej wyspie, ale wezwano go do rodzinnego Rzymu, by mu powierzyć małą, zaniedbaną parafię na peryferiach. Przybywa po latach do Rzymu, a tu tymczasem wiele się pozmieniało. Po wielu doświadczeniach Don Giulio postanawia opuścić Rzym i udać się na prowincję, gdzie ma nadzieję być bliżej Boga i ludzi.