W małym prowincjonalnym miasteczku mieszka Savva Kulikov. W codziennym życiu jest wzorowym obywatelem radzieckim i obiecującym ekonomistą, ale ma nietypowe hobby — tresuje własne zwierzęta, ucząc je wielu zabawnych sztuczek. Wśród „uczniów” Savvy są już pies, kot, a nawet papuga. Pewnego dnia trafia do niego szympans. Zwierzę łatwo poddaje się tresurze i zręcznie wykonuje wszystkie sztuczki Kulikova, który postanawia, że jego hobby powinno wejść na nowy, poważniejszy etap — występy przed publicznością. Przyjaciele z cyrku pomagają Savvie dostać się na arenę. Główny bohater występuje ze swoją małpą w miejscowym cyrku, a pokaz odnosi niebywały sukces, wywołując burzę oklasków wdzięcznej publiczności.