Kiedy Abdelsellem wychodzi z więzienia, czeka na niego przyjaciel Nourredine. Świętują wolność przez całą noc i spotykają się ponownie na ulicach Tangeru. Podczas wędrówki poznają Marcelę, Brazylijkę o skrajnych i samobójczych skłonnościach, która nieuchronnie wciąga ich w swój obłęd. Cała trójka zagłębia się w wąskie uliczki miasta, spotykając wąchaczy kleju, palaczy haszyszu i nielegalnych imigrantów, pozwalając, by wszystko ściągnęło ich w coś, co zdaje się piekłem.