W 1857 roku Mary McLean opuszcza ukochanego w szkockich Highlands, by uczyć w Indiach, gdzie jej ojciec jest misjonarzem. W Indiach nowy przywódca sipajów, Nana Sahib, wysyła swojego agenta Azimooaha, by zwrócił się do królowej Wiktorii z prośbą o przywrócenie pensji wypłacanej za panowania jego ojca, lecz królowa odmawia, ponieważ Nana Sahib jest adoptowanym synem. Rozwścieczeni sipajowie napadają na angielskie miasteczko i pojmują Mary oraz jej ojca. Gdy Nana Sahib włącza Mary do swojego haremu, ta udaje, że darzy go sympatią, by zdobyć informacje o jego planach, które przekazuje brytyjskim oficerom po ucieczce.