Rosyjskie gwiazdy muzyki pop lecą do Baku na festiwal „Heat”. Wśród nich jest Dasha Steklova, utalentowana debiutantka, której sława rozpoczęła się od zwycięstwa w popularnym muzycznym programie telewizyjnym. Dasha nie chce grać według zasad i pragnie twórczej wolności. W Baku, po kłótni ze swoim producentem (a także młodym mężczyzną), dziewczyna ucieka. W bajkowym mieście, tętniącym muzyką i skąpanym w słońcu, czeka ją wiele przygód i romantycznych spotkań, które pomogą Dashy spełnić marzenie i stać się naprawdę szczęśliwą.