George Bell, nieokiełznany młody człowiek, mieszka ze swoim ojcem, farmerem Thomasem Bellem, w Paradise Valley w Kalifornii. Gdy George sprzedaje ulubionego konia ojca, pan Bell wyrzuca go z domu, a George zostaje sprzedawcą zboża w St. Louis. Tymczasem Polly Martin mieszka ze swoim ojcem Billem, byłym biznesmenem, który z powodu uzależnienia od alkoholu musiał zadowolić się pracą dniówkową. Bill często znęca się nad Polly, a gdy spada z wysokiej belki i ginie, Polly zostaje pielęgniarką w Armii Zbawienia w St. Louis. George zakochuje się w Polly, gdy ratuje ją przed zalotami pijanego mężczyzny, ale Polly nie chce za niego wyjść z powodu jego burzliwej przeszłości.