Pozostawiając w ciałach pokonanych przeciwników cal ostrza, Tuan Changqing znany jest jako Śmiercionośny Łamacz Mieczy. Po tym, jak jeden z jego wrogów ledwo uchodzi z życiem po pojedynku, diaboliczny Dr. Kuo leczy go, wykorzystując swoje zdolności kontroli umysłu, by przemienić mężczyznę w lunatycznego zabójcę. Gdy Tuan Changqing sprzymierza się z rubasznym hazardzistą Xiao Dao, opowieść przeradza się w komediowy film kung fu o dwóch kompanach.