Francuska tancerka America przebywa w hotelu w Paryżu ze swoim kochankiem. Wychodzi on po papierosy, a ona wyobraża sobie, że jedzie do Meksyku, gdzie wykonuje numer kabaretowy, tańcząc z manekinem uosabiającym diabła. Opowieść dotyczy żigolaka Jimmy’ego, który się prostytuuje i eksploduje, a także włóczy się po mieście, wikłając się w dziwaczną intrygę z udziałem gangsterów.