Książę Teñoso zostaje wygnany przez ojca, króla, po uwolnieniu z więzienia nieszczęsnego olbrzyma. W dowód wdzięczności olbrzym daje Teñoso magiczną chusteczkę, która potrafi poskramiać zwierzęta i spełniać jego życzenia. Jako żebrak Teñoso jest pogardzany przez książąt, przyszłych zięciów króla, lecz ostatecznie zostaje uznany za bohatera odpowiedzialnego za wyleczenie króla z choroby i zwycięstwa króla w bitwach z Maurami.