Generał dynastii Ming Cheng (Wang Dao) wraz ze swoim oddziałem żołnierzy ucieka na Tajwan po obaleniu dynastii Ming przez wojska Qing. Książę Qing Ta wciąż obawia się jednak śmiercionośnego potencjału obalonego generała, dlatego zleca własnej grupie bezwzględnych najemników wykończenie Chenga i jego wojowników. Rywale okazują się równie biegli, a wkrótce wszyscy wdają się w walkę kung-fu w tym pełnym akcji widowisku sztuk walki.