Dokument o rozwoju niezwykle alternatywnego zespołu Half Japanese: od początków, gdy Jad i David Fair nagrywali głośną muzykę w swojej sypialni i rozpowszechniali ją za pośrednictwem kaset magnetofonowych wysyłanych pocztą, po jego współczesne wcielenie po odejściu Davida do życia małżeńskiego oraz wzroście pozycji Jada wśród muzyków i krytyków. Zawiera wywiady z Jadem, Davidem, Mo Tucker, znaną z Velvet underground, oraz Pennem Jillette'em, który wyprodukował ich album.