Ofelia to 20-letnia dziewczyna, która mieszka z matką i dorastała bez ojca. Podejrzewa, że jest nim Tedesco, niemiecki artysta, który właśnie wrócił do Brazylii. Zdeterminowana, by go odnaleźć, wysyła mu list, informując o swoim przybyciu i o tym, że dopłynie do niego z mostu w Santos. Dowiedziawszy się o jej rychłym przybyciu, Tedesco prosi Smuttera, swojego wielkiego przyjaciela, by zaczął ją uważnie śledzić.