Po śmierci ojca, wędrownego showmana, Iris Belmore i jej młodszy brat Billy zostają zaangażowani do występów w cyrku należącym do George’a Munro. Jim, młody człowiek adoptowany przez ich ojca, wraca po pobycie na morzu, gdzie podczas katastrofy statku uratował życie Lady Rosemount i jej synowi. Jim, znakomity strzelec, również dołącza do cyrku Munro i okazuje Iris oraz Billy’emu wiele życzliwości. Iris i Jim wykonują wspólnie numer strzelecki. Zazdrość Munro budzi się, gdy widzi, że ich przyjaźń przeradza się w miłość. W ramach zemsty manipuluje rewolwerem Jima, w wyniku czego podczas występu na arenie dochodzi do wypadku i Iris zostaje lekko ranna. Jim dotkliwie bije Munro i opuszcza cyrk, zabierając ze sobą Iris i Billy’ego w poszukiwaniu innej pracy. Wędrując po kraju, spotykają Lady Rosemount i jej męża. Sir Henry, usłyszawszy ich historię i pragnąc okazać wdzięczność, kupuje cyrk Munro i mianuje Jima jego kierownikiem, pod warunkiem że poślubi Iris.