Marc jest stażystą w prestiżowym laboratorium neurobiologicznym profesora Georges’a Erwina. Pracuje nad eksperymentem, który pozwala wywoływać u ludzi śmiech, a w konsekwencji być może kontrolować ich emocje. Poznał Elsę, studentkę pierwszego roku uczelni, na której pracuje. Młoda kobieta nie daje mu spokoju. Pewnej nocy proponuje jej wypróbowanie swojego urządzenia, ale zamiast się roześmiać, zaczyna płakać… Zdezorientowany i zawstydzony, nie wie, czy powinien zgłosić profesorowi tę nietypową reakcję. Wtedy odkrywa, że Elsa łączy burzliwa i tajemnicza relacja z wybitnym Georgem Erwinem…