Simon Russell Beale podróżuje po Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii, badając, jak brzmienie Bożego Narodzenia zmieniało się wraz z ewolucją wyobrażeń o Narodzeniu Pańskim. Jego opowieść obejmuje dwa tysiąclecia muzyki: od fragmentu papirusu z najstarszym znanym utworem muzyki chrześcijańskiej po historie powstania „Hark the Herald Angels Sing”, „Silent Night” i „In the Bleak Midwinter”, a także twórczość popularnego kompozytora muzyki bożonarodzeniowej, Johna Ruttera. Utwory wykonują Harry Christophers i jego chór, The Sixteen.