Podróż przez przedmieścia Lizbony, ukazana poprzez losy kilku muzyków próbujących znaleźć dla siebie miejsce w mieście zmagającym się ze złożonymi kwestiami tożsamości. Spotykają się tu przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk — od Angoli, przez São Tome, Cabo Verde i Guine Bissau — reprezentowani przez starszych muzyków i młodych producentów.