Poprzez umiejętne przeplatanie sekwencji z filmów dokumentalnych o tematyce erotycznej wyprodukowanych w latach sześćdziesiątych, należących do tak zwanego gatunku „world”, film oferuje wnikliwe spojrzenie na ówczesne życie nocne w miastach takich jak Paris, London, New York, Hong Kong, Tokyo i innych egzotycznych miejscach wyznaczanych przez zbiorową wyobraźnię tego gatunku, który wybiera styl dokumentalny, by przywołać w dużej mierze tabuizowany świat nagiego pożądania.