Detektyw Sean Thompson (Jeff Wincott ), policyjny ekspert i mistrz walk wschodnich, prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Tony'ego Birelli, policjanta, który był jego przyjacielem. Ślady prowadzą do nocnego klubu, którego właścicielem jest Spencer Hamilton (Paul Johansson). Przełożony Seana - kapitan Krantz (Billy Drago) odbiera mu sprawę i przekazuje w inne ręce. Detektyw podejrzewa, że Krantz jest skorumpowany. Zaufać może więc tylko jednej osobie. Jest nią policjantka Billie Blake (Cynthia Rothrock), prywatnie przyjaciółka Seana... Nieoficjalne śledztwo ujawnia, że Spencer Hamilton jest w rzeczywistości cynicznym gangsterem, który chce zdobyć nieograniczone wpływy i władzę. Sean i Billie zdają sobie sprawę, że są zdani tylko na siebie.