Nader (Samir Ghanem) i Al-Zanati Khalifa (George Sidham) to dwaj zaprzyjaźnieni lekarze, ale bardzo się od siebie różnią. Syn dziekana Wydziału Medycznego zdobył szacunek ludzi dzięki pozycji ojca, a swoją pracę traktował jako sposób na szybki zysk i bogactwo kosztem etyki zawodowej. Spędził siedem lat w Górnym Egipcie i poświęcił się wydziałowi Abu Qarat. Między nimi toczą się rozmowy o etyce i społeczeństwie, a także o dzielących ich różnicach.