Papryka i Shata są przyjaciółmi. Shata jest sierotą, zabrał ze sobą Paprykę i pracuje z nim w cyrku. Sąsiadka Papryki, Chita, kocha jego matkę i pracuje z boku, czekając na lepszą okazję w cyrku. Mimo ich miłości Hassan jest pod wrażeniem głupoty cyrku, gdy przychodzi ona z różą od swojego męża Hassana i pokazuje mu, jak dobrze pracować z nim. Żona czuje się zazdrosna i radzi mu, by wspólnie zdobyli rozgłos. Tymczasem Papryka odnosi sukcesy w pracy gońca i zarabia dużo pieniędzy, a kiedy udaje mu się oswoić tygrysy, zwraca na siebie uwagę Bahia, która postanawia go poślubić.