Film składa się z trzech części. Przekleństwo: Minął rok od śmierci matki Mari (Mayu Hotta). Dziewczyna wciąż bardzo za nią tęskni i odczuwa samotność bez niej. Jej ojciec postanawia poślubić Asami Kamijo (Ayaka Komatsu) i przyprowadza ją do ich domu. Dochodzi do tajemniczych wydarzeń. Walc: Ekipa filmowa udaje się do opuszczonego górskiego domu, aby nakręcić mockument. Reżyser celowo nie rozdał scenariusza. Mówi ekipie, że wydarzy się tragedia. Następnie dochodzi do tragedii, której reżyser się nie spodziewał. Zwyczajna codzienność: Nauczyciel odwiedza dom ucznia, który złamał rękę. Wychodzą na jaw sekrety skrywającej podwójne oblicze rodziny.