W bułgarskim miasteczku trwają przygotowania do karnawału. Wszyscy są bardzo podekscytowani. Bez reszty pochłania ich nadchodzące święto, stopniowo tracą własną tożsamość i utożsamiają się z maskami, które zakładają. Nagle w miasteczku ląduje Nieznajomy. Przybysz z innej planety potrafi przybierać prawdziwy wygląd każdego, kto skrzywdzi drugiego człowieka. Dochodzi do kolejnych nieporozumień i komicznych sytuacji. Wychodzi na jaw całkiem sporo „złych facetów”...